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公募下半年调研方向在哪?TMT、医药、机械设备热度仍在,化工也获关注

发布日期:2023-12-13 09:12    点击次数:93

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  界面新闻记者 | 纪瑶

  下半年以来,基金公司调研了671家A股上市公司,涵盖了科技、机械设备、生物医药等多个领域,去年同期,这个数据是648家。

  根据界面记者统计,共计有10家基金公司调研总次数达100次,嘉实基金热情最高,共调研188次。华夏、汇添富、鹏华、广发等6家调研130次以上。

  关注最高的前三只个股分别是海正药业(600267.SH)、联创光电(600363.SH)、华利集团(300979.SZ)。上述个股,下半年以来涨跌幅为-5.18%、-3.99%、7.10%。二季度,基金大幅增持联创光电和海正药业,现分别持有1960.66万股、750.46万股;持有华利集团1543.96万股,二季度持股量没有明显变化。

表:基金调研热度最高前20只个股               数据来源:Wind,界面新闻整理表:基金调研热度最高前20只个股               数据来源:Wind,界面新闻整理

  个股方面,14家上市公司被超过50家基金公司调研,珠海冠宇(688772.SH)、宏发股份(600885.SH)和水羊股份(300740.SZ)居前三。调研热度最高的前20家上市公司涉及了机械设备、医药、通信设备、半导体等多个领域。

  珠海冠宇被81家基金公司瞄准,包括国泰基金、嘉实基金、博时基金、交银施罗德基金、中庚基金、万家基金等,二季度,基金大幅增持珠海冠宇,现持有802.92万股,下半年珠海冠宇股价上涨8.29%。

  宏发股份被76家基金公司瞄准,中报显示,目前,博时成长领航A、国泰智能汽车A、汇添富中证新能源汽车产业A在十大流通股东之列,下半年宏发股份股价上涨9.98%。

  此外,基金公司关注度较高的个股中不乏跌幅较大的。科德数控(688305.SH)、奥比中光-UW(688322.SH)、传音控股(688036.SH)、乐鑫科技(688018.SH)、卫宁健康(300253.SZ)步科股份(688160.SH)以及南都电源(300068.SZ)等,下半年股价跌幅超10%。

  从行业来看,生物医药、TMT、机械设备仍然是机构调研重点,化工也受到关注。

  近期,医药板块经历了恐慌式下跌。下半年,板块中的百济神州-U(688235.SH)、泰恩康(301263.SZ)、珍宝岛(603567.SH)、方盛制药(603998.SH)、海泰新光(699677.SH)、维力医疗(603309.SH)、普门科技(688389.SH)等获得超30家基金公司调研。

  下半年,TMT板块热度渐渐退去。板块中的传音控股被54家基金公司调研,包括嘉实基金、交银施罗德基金、易方达基金、汇添富基金。金橙子(688291.SH)被52家基金公司调研,包括博时基金、华商基金、财通基金等。

  下半年,传音控股股价下跌11.56%,金橙子股价下跌3.32%。二季度,基金大幅增持传音控股,现持有8622.47万股;大幅减持金橙子,现仅持有2.00万股。

  化工行业受到了关注,泰和新材(002254.SZ)、宝丰能源(600989.SH)、沃特股份(002886.SZ)关注度较高。下半年以来股价分别涨跌-15.28%、9.75%、-14.20%。二季度,基金小幅增持泰和新材,现持有5236.55万股;大幅减持宝丰能源,现持有6866.64万股;小幅减持沃特股份,现持有750.40万股。

  对近期业内反腐行动持续发酵的医药板块,交银国际生物医药团队认为,市场对院内销售占比较高的相关标的有一定担忧,情绪波动导致医药板块股价波动较大。考虑到外资对ESG有较高要求和敏感度,以及利率和地缘政治格局的不确定性,市场的情绪波动仍将维持一定时间,建议短期内关注受此影响较小的的细分板块,包括 CXO/上游科研服务、民营医疗服务、疫苗、中药OTC/消费品、院外药品/耗材等。

  长期来看,医药反腐能够使医药企业节约销售费用,并规范临床用药,在治疗需求没有发生根本变化的情况下,医药反腐对于行业发展整体利大于弊。因此长期维度,我们坚定看好临床和商业化执行力强、刚需属性明显、拥有潜在重磅大单品的创新药企。

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责任编辑:何松琳



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